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聚乙烯市场周报(2023.03.17-03.23)

发布时间:2023-03-24 17:09:05
来源: 塑米城
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本周聚乙烯下游各行业产能利用率较上周+0.53%。农膜产能利用率较上周-0.89%。管材产能利用率较上周+0.3%。中空产能利用率较上周+1.62%。注塑产能利用率较上周+2.14%。包装膜产能利用率较上周+0.37%。拉丝产能利用率较上周+0.89%。截至2023年3月22日,中国聚乙烯生产企业样本库存量:47.15万吨,较上期跌2.50万吨,环比跌5.04%,库存趋势由涨转跌。

下周PE行情预测

临近月底,下游交投气氛改善不大,预计提升不足1%,因此预计下周市场交投氛围仍将无明显好转,综上所述,预计下周聚乙烯现货价格窄幅调整为主,华北主流7042价格在8100-8150元/吨左右。

聚乙烯市场篇

1.国内聚乙烯市场分析

本周国内聚乙烯市场价格整理居多,幅度在20-100元/吨。周内库存方面来看环比-5.04%,因为供应压力下,聚乙烯市场心态偏空叠加宏观消息面变化较大,市场价格走势偏弱,下游工厂逢低采购,成交尚可;其次因为下游旺季维持,刚需较好,库存小幅消化;成交来看,本周成交情况来看有由周五54.2%下降至35.6%,成交情况有所下降;需求方面,本周农膜整体产能利用率周环比-0.89%。棚膜产能利用率周环比-1.31%,地膜产能利用率较上周稳定。棚膜订单进一步转弱,部分开工下降,开工率一般在1-5成不等。综合来看,预计下周聚乙烯现货价格窄幅调整为主,华北主流7042价格在8150-8200元/吨左右。

2.中国美金市场价格分析

本周聚乙烯美金市场价格走弱,下跌5-25美金/吨。由于市场人士对市场后市信心不足,且下游采购乏力,加上美元小幅走低,周内商家让利出货为主,因此周内美金市场价格下跌。截止2023年3月23日,沙特线型膜料报盘在1010-1025美金/吨,CFR主港3/4月装;沙特高压膜料报盘在1060-1140美金/吨左右,CFR主港3月装;沙特低压膜报盘在1040-1050美金/吨,CFR主港3/4月船期。

聚乙烯供应篇

1.本周聚乙烯企业开工分析

因本周榆林化工、广东石化等装置开车,本周期聚乙烯企业平均产能利用率在87.17%,与上周期83.41%相比,幅度为+3.76%。本周期国内企业聚乙烯检修损失量产量在6.01万吨,较上周期7.41万吨,幅度在-1.40万吨;其中HDPE检修损失量为4.15万吨,较上周期4.56万吨,幅度在-0.41万吨;LDPE检修损失量为0.15万吨,较上周期0.24万吨,幅度在-0.09万吨;LLDPE检修损失量为1.71万吨,较上周期2.61万吨,幅度在-0.90万吨。下周检修量预估在5.9万吨。

近期国内聚乙烯重要生产企业装置关停情况汇总

聚乙烯需求篇

1.本周聚乙烯下游企业开工分析

本周聚乙烯下游各行业产能利用率较上周+0.53%。农膜产能利用率较上周-0.89%。管材产能利用率较上周+0.3%。中空产能利用率较上周+1.62%。注塑产能利用率较上周+2.14%。包装膜产能利用率较上周+0.37%。拉丝产能利用率较上周+0.89%。临近月底,下游交投气氛改善不大,在终端刚需采购,内需不足背景下,部分小规模企业或选择降负生产,节省部分生产成本。预计下周聚乙烯下游整体产能利用率周环比上下波动在1百分点左右。


聚乙烯市场产业链篇

本周期,国际油价上涨。截至3月22日,WTI价格为70.90美元/桶,较3月15日上涨4.87%;布伦特价格为76.69美元/桶,较3月15日上涨4.07%。本周国际油价上涨,主要的利好因素为:美联储暗示未来加息操作可能减弱,美元汇率跌至六周来低点。以及部分机构认为银行业风险对需求影响有限,且俄罗斯计划将减产延续至6月。预计下周国际油价或存上涨空间,欧美银行业风险有望平稳过渡,政策面及基本面利好支撑延续。预计WTI或在68-72美元/桶的区间运行,布伦特或在74-78美元/桶的区间运行。

短线甲醇市场持续震荡,现货价格走跌,部分区域补跌情况出现,但基差依旧较强。不排除基差缩小预期带来的盘面像现货靠拢可能性。中长期来看,部分外采mto工厂存在预期恢复,产能利用率或回升。煤炭持续弱稳,甲醇春检或逐步来临,不排除中长线阶段性回暖情况出现。

聚乙烯展望篇

原油方面,预计下周国际油价或存上涨空间,欧美银行业风险有望平稳过渡,政策面及基本面利好支撑延续;煤炭方面,动力煤市场震荡运行,煤发运量有所减少,市场煤价偏弱运行,下游以观望为主;乙烯方面,装置降负荷,或导致后期乙烯外销量增加,业者普遍持悲观态度,谨慎入市,短线看国内乙烯市场维持弱势。总体来看,下周原料端产品走势除原油有上涨空间外,均以稳中下行为主,油制成本预计提升。

供应预测:下周装置方面新增大庆石化、扬子石化、独山子石化停车,综合来看产量方面下降。库存方面,预计新投产装置持续放量、计划检修装置较少,供应压力不减。所以生产企业库存预计跌幅有限。下周,库存量预计在46万吨左右,产量预计在54.01万吨左右。

需求预测:下周,包装膜企业产能利用率波动幅度在2%左右。分制品来看,日用包装如购物袋、食品包装复合膜等开工可维持六七成左右,订单连续性较强。一次性手套、低压制品膜开工维持低负荷,订单量较小。工业类包装膜仍需关注终端交易情况。整体来看,临近月底,下游交投气氛改善不大,在终端刚需采购,内需不足背景下,部分小规模企业或选择降负生产,节省部分生产成本;因地膜旺季即将过去,下周地膜需求跟进放缓,棚膜生产淡季,对PE原料支撑有所减弱。

综合来看:成本端,下周原油方面整体走势存上涨空间,但其他原料多守稳下调,聚乙烯现货价格或受此影响价格调整;供应端,部分装置开车,产量预估情况较本周下降;供应库存水平预计维持跌势;需求端,临近月底,下游交投气氛改善不大,预计提升不足1%,因此预计下周市场交投氛围仍将无明显好转,综上所述,预计下周聚乙烯现货价格窄幅调整为主,华北主流7042价格在8100-8150元/吨左右。


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