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聚乙烯市场周报(2022.08.05-08.11)

发布时间:2022-08-12 17:41:46
来源: 塑米城
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本周PE下游各行业产能利用率较上周+0.37%。其中农膜整体产能利用率较上周+0.85%,管材产能利用率较上周期+0.2%,包装膜产能利用率较上周期+0.97%,中空产能利用率较上周期-1.32%,注塑产能利用率-0.25%,拉丝产能利用率+0.52%。截至2022年08月10日,中国聚乙烯生产企业样本库存量:46.45万吨,较上期涨4.69万吨,环比涨11.23%,库存趋势维持涨势。

下周PE市场预测

需求端来看,夏季高温限电等影响下需求增进缓慢,棚膜、包装膜部分工厂订单有所增加,但下游仍维持按需为主,需求端仍显弱势。原油端后期存利好趋势,对于聚乙烯市场或有提振作用。供应方面,随着中天合创、榆林化工、大庆石化等装置开车,下周检修损失量将有所减少,新增检修装置仅有国能新疆27万吨高压装置,供应量有所增加;以华北地区为例,7042主流成交价预计在7800-8100元/吨,与本周价格窄幅波动在50-150元/吨。

一、聚乙烯市场篇

1.国内聚乙烯市场分析

本周国内聚乙烯市场价格多数下跌,下跌幅度在50-1800元/吨。本周聚乙烯价格多数维持窄幅波动为主,其中华南地区高压膜料价格大幅下跌,主要是由于茂名石化装置开车,市场存在预售情况,价格宽幅下跌。本周原油成本端支撑偏弱,随着中天合创、榆林化工、大庆石化等装置开车,下周检修损失量将有所减少,新增检修装置仅有国能新疆27万吨高压装置,供应量有所增加;需求方面,下游需求变动不大,棚膜部分工厂订单稍有增加,采购按需为主,成交以低价为主。以华北地区为例,7042主流成交价预计在7800-8100元/吨,与本周价格窄幅波动在50-150元/吨。

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2.中国美金市场价格分析

中国美金市场方面,本周聚乙烯美金市场继续走跌,下跌幅度在10-20美金/吨。外商考虑到目前仓库库存高位,另有四季度新投装置的释放,供应压力有增加预期,中国市场即将迎来传统需求旺季,海外市场参与者低价向中国倾售更多的聚乙烯,聚乙烯美金盘价格持续走跌。截止2022年8月11日,中东线型膜料报盘在980-1000美金/吨,CFR主港8月装。卡塔尔高压膜料报盘在1180-1200美金/吨左右,CFR黄埔8/9月装;中东低压膜报盘在990-1020美金/吨左右,CFR主港8/9月船期。

二、聚乙烯供应篇 

1.本周聚乙烯企业开工分析

本周期聚乙烯企业平均产能利用率在71.92%,与上周73.68%相比变化-1.76%。随着中天合创、榆林化工、大庆石化等装置开车,下周检修损失量将有所减少,新增检修装置仅有国能新疆27万吨高压装置,供应量有所增加,预计总损失量在8.29万吨左右。

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三、聚乙烯需求篇

1.本周聚乙烯下游企业开工分析

本周PE下游各行业产能利用率较上周+0.37%。其中农膜整体产能利用率较上周+0.85%,管材产能利用率较上周期+0.2%,包装膜产能利用率较上周期+0.97%,目前如缠绕膜、热收缩膜等开工略有提升,其他包装制品如塑料袋、PE基材膜开工受订单支撑减弱,生产多以低负荷维稳为主,普通食品外包装生产维稳。高附加值领域包装受高价影响,需求较小,订单积累少,开工预期不如往年。中空产能利用率较上周期-1.32%,注塑产能利用率-0.25%,拉丝产能利用率+0.52%。

四、聚乙烯市场产业链篇

本周期,国际油价呈上涨态势。截至8月10日,WTI价格为91.93美元/桶,较8月3日上涨1.40%;布伦特价格为97.40美元/桶,较8月3日上涨0.64%。本周国际油价上涨,核心利好为:美国汽油库存下降,且美国CPI数据增速低于预期,通胀压力缓解,市场对经济衰退的担忧有所缓和。

近期,虽然港口进口预期减少,但烯烃负荷降低,加之内地供应继续恢复,业者心态偏弱。关注原油变化。短期看,内地甲醇市场或弱势整理为主。

五、聚乙烯市场展望篇

供应预测:下周期生产企业产量预估45.55万吨,涨跌幅预计+2.36万吨;检修损失量预估在8.29万吨,较本期-3.71万吨;开工率预估在74.81%,较本期+2.89%;中国聚乙烯生产企业样本库存量预计在48万吨左右,较本期小幅上涨,库存趋势维持涨势。

需求预测:目前如缠绕膜、热收缩膜等开工略有提升,其他包装制品如塑料袋、PE基材膜开工受订单支撑减弱,生产多以低负荷维稳为主,普通食品外包装生产维稳。高附加值领域包装受高价影响,需求较小,订单积累少,开工预期不如往年。

成本预测:货币政策来看,美国7月CPI同比增速为8.5%,较前期破9表现回落,市场对高通胀和美联储高强度加息的担忧情绪有所缓和,对油价释放部分利好。预计下周国际油价或有上涨空间,季节性需求利好和部分经济数据改善提振多头信心,但涨幅或仍受限。预计WTI或在89-94美元/桶的区间运行,布伦特或在95-99美元/桶的区间运行。

综合来看:需求端来看,夏季高温限电等影响下需求增进缓慢,棚膜、包装膜部分工厂订单有所增加,但下游仍维持按需为主,需求端仍显弱势。原油端后期存利好趋势,对于聚乙烯市场或有提振作用。供应方面,随着中天合创、榆林化工、大庆石化等装置开车,下周检修损失量将有所减少,新增检修装置仅有国能新疆27万吨高压装置,供应量有所增加;以华北地区为例,7042主流成交价预计在7800-8100元/吨,与本周价格窄幅波动在50-150元/吨。


关键词:聚乙烯市场