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聚乙烯市场周报(2023.03.10-03.16)

发布时间:2023-03-17 17:28:35
来源: 塑米城
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本周聚乙烯下游各行业产能利用率较上周+0.95%。农膜产能利用率较上周+0.12%。管材产能利用率较上周+1.2%。中空产能利用率较上周+1.32%。注塑产能利用率较上周+2.14%。包装膜产能利用率较上周+0.74%。拉丝产能利用率较上周+1.11%。截至2023年3月15日,中国聚乙烯生产企业样本库存量:49.65万吨,较上期涨1.81万吨,环比涨3.78%,库存趋势维持涨势。

下周PE行情预测

成本端,下周原料产品整体走势多数下跌,聚乙烯现货价格或受此影响价格下降;供应端,装置开车较多,且新装置投产下,产量情况较本周上涨;供应库存水平预计由涨转跌;需求端,终端按需采购,开工提升有限,预计提升不足1%,因此预计下周市场交投氛围仍将无明显好转,综上所述,预计下周聚乙烯现货价格窄幅下跌为主,华北主流7042价格在8100-8150元/吨左右。

聚乙烯市场篇

1.国内聚乙烯市场分析

本周国内聚乙烯市场价格整体下跌,幅度在50-150元/吨。周内库存方面来看环比+3.78%,因为下游工厂产能利用率增长进一步放缓,刚需增长缓慢;其次因为生产企业看好后市,积极挺价,贸易商开单减少;需求方面,棚膜需求淡季,订单跟进不足,开工受限;地膜生产旺季,订单跟进有所放缓,企业开工提升减弱。周三周四受原料端影响,各区域现货报价下跌明显,成交减弱,部分品种价格转弱。综合来看,预计下周聚乙烯现货价格窄幅下跌为主,华北主流7042价格在8100-8150元/吨左右。

2.中国美金市场价格分析

本周聚乙烯美金市场价格走弱,下跌5-20美金/吨。由于受宏观消息面刺激,市场对后市信心减弱,加上成本端原油价格下跌,对聚乙烯支撑力度减弱,需求方面近期订单乏力,价格下跌为主。截止2023年3月16日,沙特线型膜料报盘在1010-1020美金/吨,CFR主港3/4月装;沙特高压膜料报盘在1080-1090美金/吨左右,CFR主港3月装;沙特低压膜报盘在1040-1060美金/吨,CFR主港3/4月船期。

聚乙烯供应篇

1.本周聚乙烯企业开工分析

本周期聚乙烯企业平均产能利用率在83.33%,与上周期84.18%相比,幅度为-0.85%。本周期国内企业聚乙烯检修损失量产量在7.41万吨,较上周期7.3万吨,幅度在+0.11万吨;其中HDPE检修损失量为4.56万吨,较上周期4.59万吨,幅度在-0.03万吨;LDPE检修损失量为0.24万吨,较上周期0.26万吨,幅度在-0.02万吨;LLDPE检修损失量为2.61万吨,较上周期2.46万吨,幅度在+0.15万吨。下周检修量预估在5.56万吨。

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近期国内聚乙烯重要生产企业装置关停情况汇总

聚乙烯需求篇

1.本周聚乙烯下游企业开工分析

本周聚乙烯下游各行业产能利用率较上周+0.95%。农膜产能利用率较上周+0.12%。管材产能利用率较上周+1.2%。中空产能利用率较上周+1.32%。注塑产能利用率较上周+2.14%。包装膜产能利用率较上周+2.04%。拉丝产能利用率较上周+0.78%。后市来看,包装膜企业产能利用率提升或不足1%,下游交投气氛改善不大,终端仍刚需采购为主,部分制品价格延续稳定状态。预计下周聚乙烯下游整体产能利用率周环比提升1百分点左右。

聚乙烯市场产业链篇

本周期,国际油价大幅下跌。截至3月15日,WTI价格为67.61美元/桶,较3月8日下跌11.81%;布伦特价格为73.69美元/桶,较3月8日下跌10.85%。本周国际油价大幅下跌,主要的利空因素为:银行危机从美国蔓延至欧洲,经济衰退预期增强,叠加美国商业原油库存增加,市场避险情绪浓厚。预计下周国际油价或先跌后涨,欧美银行业风险短线或继续发酵施压,但油价存触底反弹空间。预计WTI或在65-70美元/桶的区间运行,布伦特或在71-76美元/桶的区间运行。

短线甲醇市场从内地与盘面基差来看,已走缩到-200,不排除后期内地与港口基差走扩可能性较大。但从西北产区来看,库存持续低位促使绝对价格暂时下降动作较难。短期来看,不排除甲醇盘面价格向上运作动向出现。中长期来看,供需或双增加情况出现,MTO 利润持续修复,部分前期外采型 MTO 工厂存在近期重启预期。中线来看,在无系统性风险出现的前提下,不排除甲醇价格或先涨后跌。

国内聚乙烯产业链价格对比

聚乙烯展望篇

成本预测:原油方面,预计下周国际油价或先跌后涨,欧美银行业风险短线或继续发酵施压,但油价存触底反弹空间;煤炭方面,市场户采购积极性不高,内蒙地区销售弱稳运行,部分煤矿表示下游客户需求平淡;乙烯方面,汽运出货氛围不佳,主力工厂让利出货意愿增强,随着低价货源的增多,短线看国内乙烯市场存下行预期。总体来看,下周原料端产品走势整体仍以下行为主,聚乙烯各类别成本预计减少。

供应预测:下周广东石化、扬子巴斯夫、榆林化工等装置开车,停车装置减少,综合来看产量方面提升。库存方面,计划开车装置较多,供应有增加预期。所以生产企业库存预计下跌,但是跌幅有限。下周,库存量预计在48万吨左右,产量预计在56.68万吨左右。

需求预测:下周下游工厂开工情况来看,下周包装膜企业产能利用率提升或不足1%,下游交投气氛改善不大,终端仍刚需采购为主,部分制品价格延续稳定状态。农膜整体产能利用率周环比+0.12%。棚膜需求淡季,订单跟进不足,开工受限。地膜生产旺季,订单跟进有所放缓,企业开工提升减弱。总体来说,下游需求一般,开工提升不足。

综合来看:成本端,下周原料产品整体走势多数下跌,聚乙烯现货价格或受此影响价格下降;供应端,装置开车较多,且新装置投产下,产量情况较本周上涨;供应库存水平预计由涨转跌;需求端,终端按需采购,开工提升有限,预计提升不足1%,因此预计下周市场交投氛围仍将无明显好转,综上所述,预计下周聚乙烯现货价格窄幅下跌为主,华北主流7042价格在8100-8150元/吨左右。




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