导语：2022年1-12月中国聚丙烯累计进口量在451.09万吨，同比-5.99%。出口量在127.24万吨，同比-8.53%。近五年中国聚丙烯进出口数量走势来看，中国聚丙烯年度进口量虽有下降趋势，但短期内难以实现彻底自给，进口依赖仍存，而出口方面，基于21年出口窗口大开，出口数量宽幅增加，出口产销国开拓明显。。
一、2022年中国进出口数量走势向下
2018-2022年中国聚丙烯进口呈现先涨后降趋势。2018-2020年间，中国聚丙烯进口量稳定增加，尤其是2020年进口量达655.52万吨，为近5年最高点。2020年新冠疫情全球肆虐，中国作为最早复苏的国家，需求最先恢复，同年RCEP协议正式签署，逐步降低相关化工品进口关税，进口成本降低，国内贸易商增加进口，在疫情及RCEP协议双重刺激下，2020年进口量增加明显。2021年-2022年间，中国聚丙烯进口量逐步回落，2021年2-3月欧美极寒天气造成供应断档，海外聚丙烯报盘水涨船高，进口利润受到压缩，且年内海运费价格高涨，进口成本增加，国产聚丙烯更具价格优势，进口窗口长期关闭，2021年中国聚丙烯进口萎缩26.8%，宽幅下跌；2022年5月开始海外经济通胀加剧，需求下跌明显，海外聚丙烯价格跌至底部，而国内因煤企及“金九银十”传统旺季支撑，价格相对坚挺，外盘资源低价销往我国，下半年进口窗口持续开始，进口数量虽较2021年有所下跌，但跌势不大。
2018-2022年中国聚丙烯出口整体呈持续增长后窄幅回落局势，2018-2020年间中国聚丙烯年出口量持续稳定增长但增速缓慢，近几年国产聚丙烯产能一直在不断扩大，在此背景下，市场供需压力逐渐凸显，出口市场的打开可以更好的平衡供需端关系，基于此，各大石化及中油、大型贸易商一直积极开拓出口渠道，并取得一定成果，另外国家为提高国际竞争力，鼓励出口，制定出口退税制度，聚丙烯出口税款可返还13%，加之中国原产聚丙烯相较于韩国、中东等国家，在价格方面更具竞争力，出口套利窗口不时打开，出口量逐年增加； 2021年中国聚丙烯出口增幅明显，出口量达139.11万吨，创历史新高。2021年2月，美国突发极寒天气，导致其境内聚烯烃装置被迫关闭，虽后续陆续开启，但场内供应偏少情况持续到10月，为我国聚丙烯出口创造良好机会，国内贸易商纷纷尝试出口，2021年出口量大幅增加；2022年年初随着原油价格一路走高，全球聚丙烯价格集体宽幅上涨，但中国 聚丙烯市场因需求疲软，价格迅速回调，处全球洼地，而海外聚丙烯市场价格高位，出口窗口上半年持续开启，但随着5月海外聚丙烯市场价格宽幅下跌，出口窗口再次关闭，因此2022年中国聚丙烯出口量虽不及2021年但数量仍可观。
二、中国聚丙烯进出口特点分析
近五年中国聚丙烯进口依存度来看，2018-2020年中国聚丙烯进口依存度始终维持在20%附近，虽前期煤化工产能集中释放，国内中低端货源自给率大大提高，但碍于技术壁垒，中国对于高端聚丙烯的进口需求仍在，进口依存度维持20%高位；2021年美国寒潮天气导致其境内聚烯烃装置关闭，海外聚丙烯供应紧缺带动市场价格水涨船高，进口资源不具备价格优势，加之国内上海石化、镇海石化、燕山石化等通过持续研究，分别在透明料、发泡料及管材料方面有所突破，场内部分进口高端聚丙烯被替代，进口依存度下跌至14%附近。
近五年中国聚丙烯出口依存度来看，2018-2020年中国聚丙烯出口依存度仅在1.5%附近，出口依存度极低，一方面我国在聚丙烯行业起步较晚，产品多以通用料为主，在技术指标方面不具备出口优势，因此出口依存度较低；2021年开始，美国“黑天鹅”事件为国内生产企业及贸易商带来巨大出口机遇，出口量大幅上涨，出口依存度抬高至4%以上，加之国内因煤制企业的存在，成本更多元，受原油价格影响降低，2022年上半年原油价格大涨情况下，中国聚丙烯更具价格优势，出口量虽不及2021年，但出口依存度仍处4%附近。
三、中国聚丙烯进出口面发展趋势
未来五年，尽管下游聚丙烯产品进入扩张周期，但聚丙烯五年间扩能步伐不断，供应增长速度过快，导致聚丙烯市场供大于求现象产生，预计国内聚丙烯进口量将逐年减少，2023年降至400万吨以下，但仍处较高水平。主要原因一方面是来料加工企业占比较高；另外高端聚丙烯国内外技术质量仍存差异，诸多领域国外垄断性较高，高端聚丙烯进口量仍将占据一定市场。
而出口方面，自2021年中国出口窗口大幅开启，业者对于聚丙烯出口产销国的认知，不再局限于东南亚、南亚等国家，积极开拓了欧美、中东等产销国，2022年在原油价格大涨带动下，中国聚丙烯价格优势突出，聚丙烯出口范围持续扩大、数量继续增加，未来伴随国内供应增加价格下降、以及一体化的成本竞争优势，叠加国外刚性潜在需求，中国聚丙烯出口量将持续增加。
上一篇： 强预期与弱现实相互博弈 聚丙烯未来前瞻
下一篇： 聚丙烯市场涨后回落，下游开工恢复缓慢
沪公网安备 31011502005575号
