2020年至2024年期间,中国PVC出口总量在近几年有显著增长,并逐步从净进口国转变为净出口国。2020-2024年,中国PVC出口量由63万吨增长至261.75万吨,复合增长率43%。
一、发展中国家经济快速增加带动PVC需求进入快车道
2024年中国PVC出口总量在261.75万吨,位居前五位的贸易伙伴是印度、越南、泰国、尼日利亚及乌兹别克斯坦,其总量占出口总量的68%。
自2021年起,印度、越南的出口量始终保持第一、第二的位置,印度经济快速增加尤其农业灌溉等管道需求增加带动PVC需求增加,而印度本土产量有限,依赖进口弥补市场缺口,其次2022年2月开始印度对进口PVC反倾销终止,中国PVC进入印度市场阻碍消除,出口量快速增加。越南则依赖于国内地板产能转移,在当地代加工后出口带来的红利保持在第二位置。
2021年前国内PVC出口量极为有限,甚至2020年前国内一度为净进口,2020年年底全球市场因为美国寒潮致使美国半数PVC装置停产而造成PVC供应紧张,2021年三季度美国更是遭遇飓风减产三成,原本交付印度的货源遭遇不可抗力,印度、越南等市场转向中国市场采购。全球供应紧张,且在印度对进口PVC反倾销终止后,叠加2022年俄乌冲突抬升了全球能源化工生产成本,中国产PVC凭借供应充足且价格优势快速占领全球市场,成为全球第二大出口国家。
二、PVC生产企业出口主动性增强
2024年PVC出口预估山东省仍高居第一把交椅,山东省因其区域、产能、运距等优势其出口量占全国总出口量的35%。区域内青岛海湾、山东信发、烟台万华产能规模大,对外出口认可度高,价格灵活,随着企业对外出口销售的重视,近年来成为我国PVC出口主要的风向标;天津市借助区域港口优势,区域内天津渤化发展稳定的客户优势,LG化学以及内蒙、陕西等地首选天津港作为离岸地,极大的促进天津市出口量。新疆拥有国内产能最大的两大PVC生产商,其对中亚乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等销售区域优势、价格优势明显。
2020-2024周期内国内PVC主要出口发货地发生较大变动,山东省一跃成为最大出口发货地,得益于区域内海湾、信发、万华加大对外出口,积极开拓海外市场;而此前首位的新疆地区,受到美国非法贸易政策限制,出口量大幅削减,天津市作为北方最大物流港之一,天津本埠及内蒙等区域出口均从该地区始发,支撑其成为国内主要的出口始发地之一。
三、2025年PVC出口深耕多元化
2025年1-6月国内PVC出口累计195.97万吨,其中主要出口目的地第一依然是印度市场,但通过半年的数据我们也可以看出,越南、阿联酋、乌兹别克斯坦、泰国等地区出口量也在快速增加,印度地区若排除因规避政策提前囤货需求,PVC出口对印度市场的依赖度将明显下降,对其他地区的出口呈现多元化快速增长趋势。
从出口省份来看,山东地区出口能力快速增加,这依然与地理位置便利相关,出口成本优势明显,以青岛海湾、山东信发、烟台万华为首企业对市场布局加速转型,对国外市场开发及出口能动性增加,抓住市场有利局势及全球发展中国家快速的需求增长与供应不足的矛盾。浙江省内企业在面临国内充足的市场供应及区域与周边快速增加的产能压力下,积极开拓国外市场,消化及开发新的需求空间,上半年区域内主要生产企业及市场贸易商加速出口转型,华东社会仓储库存交付出口后快速下降,有利的缓解了国内产业供需结构的压力。
展望未来,在全球发展中国家高速的经济带动西,及"一带一路"出口扩容的驱动下,PVC出口市场依然将有较好的市场空间。
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